Големите данни (структурирани и неструктурирани) разрушиха методите, чрез които портфолио мениджърите сега измерват рисковете, свързани с инвестиционния си портфейл. Много от тях използват предсказуем анализ, за да предвидят резултата. Това означава, че все по-голям брой софтуерни програми от водещи марки правят избор малко по-труден. Увеличаване на инвестиционния портфейл мениджър опростява тази задача.
Увеличаване на инвестиционния портфейл мениджър
Идеалният мениджър на инвестиционния портфейл трябва ефективно да прилага правилните стратегии за портфейла, като използва наличните ресурси Освен това тя трябва да поддържа точността на информацията в реално време и да разполага с интуитивен и лесен за научаване инструментариум. Zoom Investment Manager Portfolio Manager предлага всички тези предимства в един пакет. Той може да се използва за управление на Вашите инвестиции в акции, акции и фондове.
Специална характеристика на този инструмент е, че за разлика от уеб-базираните портфейли, които съхраняват информация в облака или в някои сървъри, Zoom съхранява данните на вашия компютър и по този начин го запазва поверително.
Освен това тя ви позволява да управлявате повече от едно портфолио едновременно. Ако е необходимо, можете да получите достъп до подробния изглед на всеки портфейл, заедно с техните транзакции.
Създайте нов портфейл
Можете да започнете отново, като създадете ново портфолио. Просто въведете необходимите данни за името и изберете валутата. Трябва да зададете валута за всяко портфолио и дали "Цени в пенса". Също така трябва да зададете местния Валутен код в опциите на Мениджър на Портфейли. Например,
- USD = щатски долар
- GBP = GB лира и т.н.
По подобен начин, когато въвеждате покупки и продажби на чуждестранни инвестиции, трябва да въведете стойността на разходите, приходите, комисионните и данъците в местната валута. Това е опит да направите процеса на изчисляване на капиталовите печалби за Вашата годишна данъчна декларация правилно и безпроблемно.
След като сте настроили, сте готови да добавите транзакции към портфейлите си. В момента се поддържат следните видове капиталови сделки,
- Купува
- продажба
- разцепване
Могат да се поддържат и други видове транзакции Купува или продажба настроики.
След като инвестиционните Ви позиции бъдат ясно определени, продължете по-нататък и кликнете върху " Раздел "Изследвания" видими в долната част, за да получите онлайн информация за вашите холдинги.
Имате пълен контрол върху инвестиционния си профил. Можете да конфигурирате различни опции, свързани с
- Позиции за продажба
- Проверка за актуализиране на цените
- Коригиране на паричното салдо
- Преместване на избраната позиция в друго портфолио
- Получаване на цялостно резюме на всяко портфолио с подробности за общата цена, печалба и т.н.
Освен горепосочените функции, Zoom Investment Portfolio Manager ви позволява да създадете " Моят списък за наблюдение", Която помага да се сравнят инвестициите, преди да се вземат инвестиционни решения или да се направи малко проучване на потенциалните инвестиции, когато пазарите са затворени.
И накрая, има раздел за касова отчетност. Той предлага пълен преглед на всички покупки и продажби, приспособени към портфейла, като следи за неинвестираната ви парична наличност. По подразбиране той предлага двоен режим
Опростен режим - тук трябва само да коригирате салдото, когато се променя с корекции в брой (като дивиденти или отписвания).
Подробен преглед на паричните средства - можете да въведете отделни дивиденти и други разписки или плащания.
Можете да превключвате между режимите "Simple" и "Detailed" по всяко време.
Отчетите, генерирани от Zoom Investment Portfolio Manager за различни позиции, включително подробности за транзакциите и дивидентите, могат да бъдат експортирани в CSV файлов формат.
Ако смятате, че имате нужда от безплатен софтуер за портфолио мениджър, може да искате да го проверите. Можете да го изтеглите от sourceforge.net.
TakeStock 2 е друг безплатен софтуер за управление на личните инвестиции, който може да искате да проверите.
Подобни публикации:
- Най-добър безплатен софтуер за изтегляне за Windows 10/8/7
- Топ 10 безплатни алтернативни софтуер за управление на задачите за Windows 10/8/7
- Какво представлява Bitcoin, цифровата валута
- Bitcoin срещу Litecoin срещу Dogecoin - Cryptocurrency в сравнение
- Създайте експерименти с дълбоко мащабиране с композитор с дълбоко мащабиране
